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Inspector Gemma James hofft auf Entspannung, als sie übers Wochenende mit ihrer Freundin Hazel Cavendish in einen kleinen Ort im schottischen Hochland fährt, wo die beiden an einem Kochseminar teilnehmen wollen. Als sie in der Pension am Ufer des Flusses Spey ankommen, staunt Gemma nicht schlecht, denn Hazel fühlt sich hier nicht nur wie zu Hause, sie scheint auch einem anderen Pensionsgast, dem Besitzer einer Whiskybrennerei, Donald Brodie, mehr als nur freundschaftlich verbunden. Hazel und Brodie wirken allerdings beide auffallend nervös und angespannt. Am ersten Abend treffen sich alle beim gemeinsamen Essen. Plötzlich taucht eine junge Frau auf und stellt Brodie zur Rede; Hazel verlässt daraufhin überstürzt den Raum. Als Gemma ihre Freundin auf den Eklat anspricht, gesteht diese, in der Fremden eine Rivalin zu vermuten. Als junges Mädchen hatte Hazel eine heiße Liebesaffäre mit Brodie. Da die Eltern der beiden gegen eine Beziehung ihrer Kinder waren, heiratete Hazel Tim Cavendish und führte ein zufriedenes Leben - bis Brodie vor einiger Zeit wieder Kontakt mit ihr aufnahm. Um sich mit ihrer alten Liebe treffen zu können, ohne den Verdacht ihres Mannes zu erregen, hat Hazel das Wochenende mit Gemma arrangiert. Am nächsten Morgen findet Gemma Brodie am Ufer des nahe gelegenen Flusses - mit einer tödlichen Schusswunde in der Brust. Als die Polizei Hazel zur Verdächtigen Nummer eins erklärt, bittet Gemma ihren Lebensgefährten und Kollegen Superintendent Duncan Kincaid um Hilfe. Gemeinsam finden die beiden Ermittler heraus, dass es um weit mehr geht als um eine alte Liebesgeschichte...