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FSK ab 6. Mäuse und Bären können keine Freunde sein. Die Mäusekinder im Internat lernen dies schon von klein auf. Nur die Waise Célestine will nicht so recht an die Geschichte vom großen, bösen Bären glauben. Sie würde gerne einmal einen Bären kennen lernen - und bald schon geht ihr Wunsch in Erfüllung.

Der Bär, der ihr da plötzlich gegenübersteht, scheint erst einmal sehr gefährlich zu sein. Denn Ernest ist furchtbar hungrig. Weil Célestine ihm aber einen Keller voller Süßigkeiten zeigen kann, verschont er die kleine Maus. Später hilft Ernest ihr, Bärenzähne in die Welt der Mäuse zu bringen. Doch dann wird Ernest von den Mäusen entdeckt und stiftet allerlei Chaos. Die Folgen sind schrecklich: Überall fahndet man nach den beiden. So sind die beiden plötzlich aufeinander angewiesen und werden in Ernest abgelegenem Haus im Wald zu besten Freunden.

B, F, L 2012